Výzva
Vstup na nový trh znamená investici do obchodu, marketingu, logistiky i lidí.
Než ji firma udělá, potřebuje vědět, jestli je na druhé straně dostatečně velká příležitost. GRANITOL už úspěšně exportoval do řady zemí Evropy a zvažoval další rozšíření obchodních aktivit, především do Rumunska a Srbska.
Potřeboval proto odpovědět na několik základních otázek:
Jak velký je tamní trh s PE fóliemi? Roste, nebo stagnuje? Kolik prostoru má ještě před sebou? A s kým bude GRANITOL o zákazníky soupeřit?
Jenže veřejně dostupná statistika, která by jednoduše řekla „rumunský trh má velikost X“, neexistovala. Bylo proto potřeba složit obraz trhu z několika různých zdrojů.
GRANITOL proto potřeboval zjistit:
- jak velká je spotřeba PE fólií,
- jak si Rumunsko a Srbsko stojí vůči Česku a dalším zemím,
- jak se trh vyvíjí v čase,
- jak spotřeba souvisí s ekonomickým rozvojem,
- kde lze očekávat další růst,
- kdo jsou hlavní lokální konkurenti.
Jak jsme postupovali
Velikost trhu s PE fóliemi nebyla v dostupných statistikách uvedena přímo. Vytvořili jsme proto vlastní analytický model založený na několika nezávislých indikátorech. Pracovali jsme například s:
- spotřebou LLDPE, LDPE a HDPE,
- podílem jednotlivých plastů využívaných pro výrobu fólií,
- spotřebou plastových obalů,
- velikostí potravinářského a nápojového průmyslu,
- počtem jeho zaměstnanců,
- počtem obyvatel,
- celkovou spotřebou plastů,
- HDP a ekonomickým vývojem jednotlivých zemí.
Výsledky jsme porovnávali s Českem, dalšími státy střední a východní Evropy i EU jako celku.
U Srbska, kde část dat chyběla, jsme velikost trhu dopočítali pomocí vztahů zjištěných u srovnatelných zemí. Výsledkem proto nebylo zdánlivě přesné číslo z jednoho zdroje, ale odhad postavený na kombinaci několika relevantních ukazatelů.
Co data odhalila
-
1. Rumunsko představovalo výrazně větší trh než Česko
Analýza ukázala, že rumunský trh s PE fóliemi byl podle dostupných dat a našeho modelu přibližně o 60 % větší než český.
Odhadovaná spotřeba dosahovala přibližně 155 milionů kilogramů PE fólií, zatímco v Česku necelých 103 milionů. Už samotná velikost trhu tak ukázala, že Rumunsko není pouze „další menší exportní zemí“, ale může představovat významnou obchodní příležitost.
Ještě zajímavější byl ale jeho další vývoj.
-
2. Rumunský trh měl zároveň velký potenciál růstu
Spotřeba PE fólií na jednoho obyvatele byla v Rumunsku výrazně nižší než evropský průměr.
Zatímco v celé EU připadalo podle výpočtu přibližně 13,5 kg PE fólií na osobu, v Rumunsku to bylo pouze 7,9 kg. Nižší spotřeba ale neznamenala slabý trh. Mezi sledovanými obdobími se spotřeba PE fólií na obyvatele v Rumunsku zvýšila z přibližně 3,6 na 7,9 kg, tedy více než dvojnásobně. Současně rostla celková spotřeba plastů.
Analýza evropských trhů navíc ukázala silný vztah mezi spotřebou fólií a ekonomickou úrovní země.
S dalším ekonomickým růstem Rumunska proto existoval prostor, aby se přibližovala úrovni vyspělejších trhů.
-
3. Srbsko bylo menší, ale také rostoucí příležitostí
Srbský trh vyšel z modelu menší než rumunský.
Odhadovaná spotřeba PE fólií dosahovala přibližně 79 milionů kilogramů. Trh tak odpovídal zhruba 70 % velikosti českého trhu a přibližně polovině trhu rumunského.
Ani zde ale nebyla důležitá pouze aktuální velikost. Spotřeba plastů na obyvatele v Srbsku za sledované období vzrostla přibližně o 40 %, což byl rychlejší vývoj než v Evropě jako celku. Spotřeba PE fólií navíc dosahovala přibližně 11,2 kg na obyvatele, tedy více než v Rumunsku, ale stále méně než průměr EU.
Srbsko tak představovalo menší, ale stále rostoucí trh s dalším potenciálem.
-
4. Východní Evropa doháněla západní trhy
Analýza neukázala pouze situaci dvou jednotlivých zemí.
Data odhalila širší trend.
Spotřeba plastů byla v západní Evropě výrazně vyšší, její růst však postupně stagnoval. Ve střední a východní Evropě byla spotřeba nižší, ale rostla výrazně rychleji. To bylo pro rozhodování o expanzi klíčové. GRANITOL nevstupoval pouze na dva nové geografické trhy. Vstupoval do regionu, který měl nižší výchozí spotřebu, ale vyšší dynamiku růstu.
Pro dlouhodobé obchodní rozhodnutí tak nebyla důležitá pouze velikost trhu dnes, ale také jeho pravděpodobný budoucí vývoj.
-
5. Mapa konkurence ukázala, proti komu by GRANITOL skutečně stál
Součástí analýzy nebylo pouze odhadnout poptávku. Detailně jsme zmapovali také místní výrobce PE fólií a flexibilních obalů.
V Rumunsku jsme identifikovali řadu relevantních výrobců, od větších firem s výrobními kapacitami v řádu tisíců tun ročně až po menší specializované hráče. U každého jsme sledovali například obrat, počet zaměstnanců, produktové zaměření a výrobní specializaci. Stejným způsobem jsme zmapovali srbský trh.
Výsledkem tak nebyla abstraktní informace typu „konkurence je vysoká“, ale konkrétní seznam firem, jejich velikosti a toho, s jakými produkty na trhu působí.
Dopady projektu
Pro GRANITOL jsme připravili podklady pro rozhodnutí, které by jinak musel dělat na základě dílčích informací a odhadů.
Analýza ukázala nejen jak velké Rumunsko a Srbsko jsou dnes, ale také jejich relativní pozici vůči známým trhům, tempo vývoje a prostor pro další růst.
GRANITOL získal:
- odhad velikosti trhu s PE fóliemi v Rumunsku a Srbsku,
- srovnání obou zemí s Českem a dalšími evropskými trhy,
- pohled na historický vývoj spotřeby,
- posouzení budoucího růstového potenciálu,
- přehled hlavních indikátorů poptávky,
- detailní mapu lokální konkurence,
- podklady pro rozhodnutí o prioritách zahraniční expanze
Výzkum tak pomohl snížit nejistotu ještě předtím, než firma investovala do vstupu na nový trh.
Reference klienta
„Před vstupem na nové trhy jsme potřebovali získat co nejrealističtější představu o jejich velikosti a budoucím potenciálu. Analýza nám umožnila porovnat Rumunsko a Srbsko s trhy, které už známe, a zároveň ukázala jejich vývoj i konkurenční prostředí. Díky tomu jsme měli pro rozhodování o další expanzi konkrétní podklady.
“
